Ein herrlicher Septembermorgen auf der Melchsee Frutt.  Neu und alt treffen sich: Die Frutt Lodge und der Panoramalift setzen einen markanten Kontrapunkt zur Chalet-Idylle.  Am Tannensee.  Rosen-, Mittel- und Wetterhorn. 
Hotel Engstlenalp.  Engstlensee.  Der Sessellift von Trüebsee zum Jochpass transportiert auch Bikes.  Trüebsee ob Engelberg. 
Titlis mit dem nur noch kleinen Eispanzer.  Trüebsee.  Engelberg und der Hahnen.